3.美信科技：一体成型电感产线.慧荣：英伟达霸主地位3-5年无法撼动，AI将带动庞大存储商机
5月24日，胜宏科技发布公告称，公司于2024年5月24日审议通过了《关于在越南投资新建生产基地的议案》。拟通过全资子公司VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡胜宏”）在越南投资建设高精密度印制线路板项目，生产高多层印制线路板和HDI，计划投资金额拟不超过2.6亿美元，包括但不限于新设公司、购买土地1xbet1xbet、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。
胜宏科技同时称，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员全权办理公司本次设立越南公司、越南生产基地建设有关的全部事宜。
据介绍，胜宏科技（越南）有限责任公司注册资本为3000万美元，经营范围为新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。
胜宏科技表示，越南作为快速发展的新兴市场经济体，近年来亦承接了较多的3C产业、汽车电子的产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。本次海外生产基地的建设与实施，有助于公司利用越南良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，提高公司经济效益。
5月24日，腾景科技发布公告称，拟向特定对象发行A股股票不超过38,805,000股（含本数），募集资金不超过48,500万元，扣除发行费用后用于光电子关键与核心元器件建设项目（三期）、泰国生产基地建设项目及研发中心建设项目（二期）。
腾景科技是一家专业从事各类精密光学元组件及光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于光通信、光纤激光等领域，部分应用于科研、生物医疗、消费类光学、半导体设备等领域。
本次募集资金投资项目“光电子关键与核心元器件建设项目（三期）”围绕公司主营业务展开，在公司现有业务的基础上，扩大精密光学元组件、光电模组系列产品的产能，有利于公司拓展产业链内的优质客户，进一步拓展公司现有的业务，增强公司的核心竞争力。
本次募集资金投资项目“泰国生产基地建设项目”以现有的重要客户为基础，与其建立更深层次的产业链配套关系，提升产品供应的匹配度，将有助于加强公司与现有重要客户的战略合作关系。同时，通过本项目的实施，腾景科技将进一步优化国内外生产资源布局，提升公司满足全球不同地区客户的差异化需求和应对国际环境变化的能力，面向更广的海外客户群体供应产品，进一步扩大海外业务，为公司将来发展创造更多市场机会。
本次募集资金投资项目“研发中心建设项目（二期）”将整合公司现有科技研发力量，添置高端研发测试设备，同时引进高层次研发技术人才，进一步提升研发能力，使得精密光学元组件、光电模组等现有产品不断迭代，顺应行业发展趋势，满足不断增长的市场需求。
近日，美信科技在接受机构调研时表示，一体成型电感主要针对中高端市场，具有结实牢固、磁路封闭、良好的磁屏蔽性和EMI性能、低损耗、低阻抗等特点，主要用于电源转换模块、汽车电子、消费电子、AI算力模块等领域，相比基础的片式电感应用领域更广，精密度更高。今年4月已经将产线建立起来，目前还在设备调试的一个阶段，5月份开始量产，会先从目前合作的客户导入，先切入安防、通信市场，再逐步进入更高端的应用市场。
据介绍，一体成型电感目前主要市场份额仍由美资、台系等厂商占据，随着国内厂商技术的不断突破和绝对的性价比优势，国内厂商将迎来非常好的国产替代的机会，也将是美信未来业绩的主要增长点之一。
据介绍，美信科技长期专注于磁性元器件领域，通讯领域的客户有中兴、小米、创维、智邦科技、共进股份；汽车电子领域客户有威迈斯、比亚迪、吉利威睿；矿机客户为比特大陆；以及智能安防领域头部企业。2023年，公司新增导入普瑞均胜、新能达、奥特佳等客户。
闪存芯片大厂慧荣总经理苟嘉章表示，人工智能（AI）宛如军火，有能力购买者，一定追逐火力最强的利器，而英伟达囊括几乎九成以上AI芯片市场。
他研判，大者恒大趋势还会持续下去，虽然很多云端服务厂商等不及排队潮拉长，纷纷开发自己的AI芯片，但在市场追逐最强AI芯片的前提下，估计在未来3到5年，都还无法撼动英伟达的霸主地位。
苟嘉章强调，AI争霸虽着眼于强大算力，但不要忽视AI的决战点，除了算力之外，还有储存、快速提取、加密和巨量资讯分析。因此，AI从云端到边缘端的蓬勃发展，也将带动庞大存储商机。
他指出，主要Nandflash供应商的减产效应将持续发酵，存储型快闪记忆体（NAND Flash）价格仍会逐步调升，这一涨势会持续到明年上半年，直到主要原厂认为维持较合理利润才会止步。
不过，Nandflash通路端需求表现不一，数据中心对存储需求持续强劲，且规格要求从原本的4-8TB跃升至32TB起步，甚至还希望推出128TB规格，但又得兼具成本和低功耗考量。然而，消费市场表现不如预期影响，将蒙受较大压力。
据报道，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 最近告诉投资者，他的人工智能（AI）初创公司xAI正计划建造一台超级计算机，为其下一版本的人工智能聊天机器人Grok提供支持。
马斯克表示，他希望在2025年秋季之前让拟议的超级计算机运行，并补充说xAI可以与甲骨文合作开发这台大型计算机。
马斯克在5月份对投资者的一次演讲中说，这些芯片——英伟达的旗舰产品H100图形处理单元（GPU）——完成连接后，其规模将至少是目前最大GPU集群的四倍。
马斯克去年创立了xAI，将挑战微软支持的OpenAI和Alphabet旗下谷歌1xbet。马斯克还是OpenAI的联合创始人。
今年早些时候，马斯克表示训练Grok 2模型需要大约20000个H100 GPU，并补充说Grok 3模型及更高版本将需要100000个H100芯片。
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