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1xbetapp股价狂飙560%!AI芯片新三雄疯狂造富数据中心正在变天

发布时间:2024-12-21 20:44浏览次数: 来源于:网络

  2024年,AI芯片产业迎来疯狂造富,Marvell、博通和寒武纪等公司股价涨幅均超过50%。

  02博通凭借定制专用AI芯片和网络产品组合,AI相关收入在2023财年同比增长190%,预计2027财年将在ASIC专用芯片和网络组件上花费600亿到900亿美元。

  03Marvell与亚马逊签署五年大规模协议1xbetapp,为全球最大云计算巨头AWS定制AI芯片,预计2026财年年收入将增长40%。

  04然而,寒武纪虽然年内涨幅高达400%,但营收主要依赖云端智能芯片和加速卡产品线,目前仍处于亏损状态。

  AI芯片产业正在发生戏剧性的变奏,2024年,一系列新的“AI造富”故事密集上演。

  12月5日,Marvell市值突破千亿美元,超过陷入困境的硅谷老牌芯片巨头英特尔的市值。

  12月14日,博通市值突破万亿美元,是仅次于苹果、微软、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta、特斯拉的美股第八大上市公司。

  12月18日,寒武纪股价突破600元/股,市值突破2500亿人民币大关,在科创板排名第三,仅次于中芯国际和海光信息。

  今年这三支芯片股如火箭般狂飙,Marvell今年迄今股价涨幅超过80%,博通自8月至今股价涨幅超过70%,寒武纪从今年2月低位至今股价已暴涨超过560%,纷纷迎来“英伟达时刻”。

  现在寒武纪已经是A股股价第二高的上市公司,仅次于贵州茅台。持股28.63%的公司实控人陈天石,身价也随之水涨船高。

  这三家芯片公司,恰恰都是开发针对超大规模AI基础设施的ASIC专用芯片的主要参与者。

  在专用AI芯片一片狂欢的同期,GPU霸主英伟达却连跌多日。这在AI芯片领域激起震荡——AI芯片时代正在拉开一扇新的大门,在GPU吃尽训练红利后,专用AI芯片异军突起,在数据中心市场和股市中势头凶猛,书写出强劲的AI新故事。

  2023财年,博通AI相关收入为38亿美元,几乎是前一财年的两倍。而进入2024财年,这一业务猛踩油门,在截至今年11月的第四财季,博通AI相关收入达到122亿美元,同比增长220%。

  博通将其强劲的AI业绩增长归功于定制AI芯片和网络产品组合,这正是其两大关键AI市场。

  这家芯片巨头擅长为超大规模企业开发定制AI芯片,并强调特定类型的客户正在接受这些不属于传统GPU的芯片。相比GPU,定制ASIC有助于针对特定应用场景降本增效。

  当前云计算大厂及AI企业正如火如荼地构建AI计算集群,而博通将从中获得相当多的收益。当这些企业为自家业务量身定制AI芯片时,博通则负责围绕这个核心的计算引擎来集成其组件。

  “我们认为未来三年AI领域的机会巨大。特定的超大规模企业已开始各自的旅程,开发自己的定制AI加速器或XPU。”博通CEO陈福阳(Hock Tan)透露说,2024年其三大关键AI芯片合作伙伴的AI计算及网络芯片可用服务目标市场约为150亿~200亿美元,到2027年这些企业将在数据中心集群中使用50万~100万个定制AI芯片。

  他预测博通三大科技巨头客户将在2027财年在ASIC专用芯片和网络组件上花费600亿到900亿美元,远超之前的150亿~200亿美元预期。

  三大客户被推测是谷歌、Meta、字节跳动。其中谷歌下一代TPUv6将是一款3nm专用AI芯片,预计将为博通带来数十亿美元的收入。

  据外媒报道,苹果正与博通合作开发一款AI服务器芯片,内部代号“Baltra”,将与2026年投入量产。业内人士推测苹果将主导芯片设计,博通将提供关键IP或模块及其他组件的支持。

  另一方面,愈发庞大的AI算力开销,需要把大量计算芯片连在一起作为一个统一系统来运行。英伟达已经屡屡强调先进网络技术在AI基建中的重要性,而通信与网络一直是博通的金字招牌。博通的AI专用芯片还利用CPO(共封装光学)器件来提高能效和可扩展性,以满足更复杂的计算需求。

  陈福阳称在AI芯片相关支出中,网络芯片占比将从当前的5%~10%增至大约15%~20%。

  博通在AI基础设施的多元化投资,使其在AI市场举足轻重。作为顶级网络芯片供应商和定制AI芯片合作伙伴,博通的芯片存在于大多数为AI应用提供支持的数据中心中,连接和加速着一切。

  博通凭3nm ASIC处于领先地位。Marvell则大约落后一年,正利用蓬勃发展的定制加速器产品组合和光学芯片,抓住巨大的AI芯片机遇。

  12月初,Marvell公布了斐然的第三财季业绩,在AI相关销售增长带动下,其包括定制芯片的数据中心收入同比增长98%,占第三季度总收入的70%以上,而去年同期这一占比约为40%。

  同样,Marvell CEO Matt Murphy将出色业绩表现归功于已投入量产的定制AI芯片项目以及对云互连产品的强劲需求,预测公司有望在本财年超越预先设定的15亿美元AI收入目标,并预计强劲增长势头将持续到2026财年,预计其总收入将激增40%。

  分析师预计Marvell的AI收入将在2025财年达到18亿~20亿美元,2026财年AI收入可能达到50亿美元,远超管理层保守估计的25亿美元。

  在定制专用芯片方面,Marvell是微软、谷歌等科技大厂的合作伙伴。它已经与亚马逊签署了一项为期五年的大规模协议,为全球最大云计算巨头AWS(亚马逊云科技)定制AI芯片,这项合作成为了Marvell未来几年收入增长的有力保障。

  分析师认为,AWS的Trainium AI芯片将帮助Marvell在截至2026年1月的下一财年实现AI定制收入翻一番以上。

  ▲2020~2027财年Marvell主要业务收入分布(图源:《华尔街日报》)

  据《华尔街日报》报道,数据分析平台Visible Alpha预期这有望推动Marvell 2026财年的年收入超过80亿美元,较今年预期增长40%;并预计第二年将增长20%,届时Marvell将跟另一家科技大厂合作定制AI芯片。分析师推测该客户会是微软。

  投行Evercore ISI分析师Mark Lipacis预测,到2030年,定制AI芯片行业的销售额将达到300亿至500亿美元。他在给客户的一份报告中写道Marvell“有潜力占领该市场的1/3”。

  Marvell的目标是在2029财年前在400多亿美元的定制芯片TAM市场占据20%的份额1xbetapp。如果能达成这一目标,其年收入将超过160亿美元。

  和博通类似,Marvell也是靠改变数据连接和AI性能的定位在AI市场里驰骋。

  这家芯片公司正在推出全新1.6Tbps光学芯片组、定制HBM等针对AI数据中心的前沿技术,旨在加速数据传输、增强AI性能,为处理大数据和日益增长的高效计算需求提供支撑。

  Marvell与三大存储巨头美光、三星1xbetapp、SK海力士合作为XPU开发定制HBM,并将这称作“AI加速器设计和交付新范式的最新进展”。

  当定制HBM被引入其XPU AI芯片中时,它能访问33%以上的内存和25%以上的性能,同时提高能效。定制HBM计算架构通过序列化和加速其内部AI计算加速器硅片和HBM基片之间的I/O接口来增强XPU,以优化特定XPU设计的性能、功率、芯片尺寸和成本。

  不管大洋彼岸是疯炒英伟达还是博通,在A股市场,国内AI芯片上市公司寒武纪都会涨声不断。

  与前两家企业不同的是,寒武纪倒没什么跟大厂合作定制芯片的业务,主要靠自己销售AI芯片及相关配套基础设施。从今年年初到12月19日,寒武纪股价上涨了约400%,市值从500亿元左右飙涨到2655亿元,令人瞠目。

  目前寒武纪的营收主要来自云端智能芯片、加速卡产品线年多以来持续处于亏损状态。根据寒武纪披露的业绩报告,其2024年前三季度营收为1.85亿元,净亏损则高达7.28亿元,同期研发费用为6.59亿元。

  8月26日,中国证监会公布燧原科技的首次公开发行股票并上市辅导备案报告。

  11月13日,摩尔线程在北京证监局办理辅导备案登记,正式启动A股上市进程。

  对于博通、Marvell、寒武纪来说,2024年绝对是非比寻常的一年。受益于蓬勃的AI需求,它们在AI芯片产业中被寄予空前厚望,这些期待和赌注被反映在一路走高的股价和市值表现上。

  云计算大厂和头部AI企业都在试图减少对AI芯片领导者英伟达供应受限的依赖,并持续探索通过自研AI芯片为数据中心节能增效。这一趋势正使得美国AI和定制计算市场的两大领跑者博通和Marvell受益,它们正通过与云大厂的合作以及通信网络方案来改变AI芯片竞赛的游戏规则。

  对AI前景的乐观情绪仍在蔓延,AI算力需求依然旺盛,定制芯片市场正在增长,人们期待看到继英伟达后下一个AI芯片大赢家的出现。

  博通的AI业务只是英伟达的一小部分,后者报告称,截至10个月的12个月期间,其数据中心收入为980亿美元。

  ▲截至10月,博通AI和英伟达数据中心每个财政年度的业务收入(图源:《华尔街日报》)

  一家独大的AI芯片巨头英伟达,市值已稳坐3万亿美元。而博通的下一阶两万亿美元,可能就不会像第一个那么容易实现了。1xbet

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